పశ్చిమాసియాలోని భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు , మారుతున్న వాణిజ్య సమీకరణల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒడుదొడుకులు ఎదురైనప్పటికీ, 2026 అంతటా భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు చక్కటి నిలకడను ప్రదర్శించాయి. స్థిరమైన కార్పొరేట్ ఆదాయాలు, తగ్గుముఖం పడుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల సానుకూల ధోరణి మార్కెట్లకు పూర్తి మద్దతుగా నిలిచాయి. దేశీయ ఆర్థిక మూలాలు బలంగా ఉండటంతో లార్జ్ క్యాప్లతో పాటు ఎంపిక చేసిన మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ విభాగాలు కూడా సరికొత్త ఊపును కనబరుస్తున్నాయి.
ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్క్యాప్ ఫండ్ పనితీరు:
మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రూపొందించిన ఈ ఓపెన్-ఎండెడ్ ఈక్విటీ స్కీమ్, మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను విజయవంతంగా తట్టుకుంటూ అద్భుతమైన దీర్ఘకాలిక పనితీరును కనబరిచింది.
జులై 31, 2026 నాటికి ఈ ఫండ్ మూడేళ్ల కాలంలో 24.04% సీఏజీఆర్ (CAGR) రాబడిని అందించి, బెంచ్మార్క్ అయిన బీఎస్ఈ 150 మిడ్క్యాప్ టీఆర్ఐ (BSE 150 MidCap TRI) సాధించిన 17.94% రాబడిని స్పష్టంగా అధిగమించింది.
ఐదేళ్ల కాలంలో 19.17%, పదేళ్ల కాలంలో 18.21%, , ప్రారంభం నుంచి చూస్తే 16.73% సీఏజీఆర్ రాబడిని ఈ ఫండ్ నమోదు చేసింది. ఇదే సమయంలో బెంచ్మార్క్ వరుసగా 16.94%, 17.30% రాబడిని మాత్రమే ఇచ్చింది.
ఈ ఫండ్ ప్రారంభంలో పెట్టిన రూ.10,000 పెట్టుబడి ఇప్పుడు రూ.1,36,272కి చేరగా, బెంచ్మార్క్లో అదే మొత్తం రూ.94,760కి మాత్రమే పరిమితమైంది.
సిప్ (SIP) , నిర్వహణ విశేషాలు:
ఈ ఫండ్ సిప్ (SIP) విధానం ద్వారా కూడా బలమైన రాబడులను అందించింది. మూడేళ్లలో 18.68%, ఐదేళ్లలో 21.35%, ఏడేళ్లలో 23.15%, , పదేళ్ల కాలంలో 20.37% ఎక్స్ఐఆర్ఆర్ (XIRR) రాబడులను అందించి తన సంపద సృష్టి సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంది.
20 ఏళ్ల పెట్టుబడి అనుభవం కలిగి ఉండి, నవంబర్ 2023 నుంచి ఈ స్కీమ్ను పర్యవేక్షిస్తున్న ఆదిత్య ఖేమాని (Aditya Khemani) దీనిని నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇన్వెస్కో మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశోధన ఆధారిత విధానానికి అనుగుణంగా నడుస్తున్న ఈ ఫండ్, స్థిరమైన ఆదాయ వృద్ధి , దీర్ఘకాలికంగా ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్లు ఉన్న నాణ్యమైన మిడ్క్యాప్ కంపెనీలను ఎంపిక చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి పెడుతుంది.
